При превышающем уровне локализации, технология INOVANCE занимает первое место на рынке низковольтных инверторов в Китае.

Источник данных: DataBank MIR

01 В 2024 году масштаб рынка низковольтных инверторов в Китае впервые упадет ниже 30 миллиардов юаней

Согласно данным DataBank MIR, масштаб рынка низковольтных инверторов в Китае в 2024 году составляет около 28 миллиардов юаней, что годовое снижение на 7%. Он превысил 30 миллиардов юаней в течение трех лет подряд с 2021 года и впервые в 2024 году упал ниже 30 миллиардов юаней. Ожидается, что масштаб рынка низковольтных инверторов будет продолжать снижаться в 2025 году, но снижение будет меньше. Кроме того, недавняя нестабильность политики китайских тарифов приведет к увеличению экспортной стоимости низковольтных инверторов Китая и усиливает рыночную конкуренцию, но это также ускорит внутреннюю замену и подскажет компании активно расширяться на развивающиеся рынки.

Китайский рынок инверторов Китая и прогноз с 2020 по 2027 год (миллион юаней)

Источник данных: DataBank MIR

Сторона спроса:

• В 2024 году спрос на большинство нисходящих отраслей инверторов с низким напряжением снизится, особенно в секторах, тесно связанных с недвижимостью, такими как лифты и подъемные машины, которые вместе составляют 15% от общей отрасли, и снижение более очевидное.
• Связанные с средствами к существованию отрасли восстановились из-за экспорта, таких как продукты питания и напитки, текстиль, упаковка и другие отрасли, которые вместе составляют 12% от общей отрасли, увеличившись примерно на 2-5%.
• Некоторые проектные отрасли промышленности получили выгоду от политики, поощряющей обновление оборудования и технологические преобразования, а также увеличение инвестиций, таких как химическая, горнодобывающая, нефтехимическая и другие отрасли, которые вместе составляют около 11% от общей отрасли, что стимулирует рост некоторых рынков.

• Стратегия конкуренции с низкой ценой: текущий рынок показывает тенденцию низких цен, а различные внутренние компании внедрили «стратегии с низкой ценностью». В этом контексте, столкнувшись с сжатием внутренних (включая производителей Гонконга, Макао и Тайваня) и общей вялой рыночной среды, некоторые европейские и американские производители приняли меры двойного отклика: с одной стороны, они снижали цены на продукты, чтобы справиться с ценовыми войнами, а с другой стороны, они запустили китайские локализованные продукты в соответствии с потребностями местных клиентов. В то же время японские и корейские бренды сжимаются внутренними, европейскими и американскими брендами, и их конкурентные преимущества не очевидны. Чтобы изменить эту ситуацию, некоторые японские и корейские производители запустили второй бренд в 2024 году, чтобы еще больше укрепить свой макет локализации на китайском рынке.
• Общая стратегия решения: в жесткой рыночной конкуренции за низкие цены многие внутренние производители рассматривают «предоставление клиентам общих решений» как важную стратегию для повышения конкурентоспособности бренда, чтобы справиться с ситуацией на рынке низкого объема различных производителей.
• Схема промышленности: инженерные инверторы стали в центре внимания различных производителей за последние два года. Многие производители изложили проектные отрасли и активно расширили свою долю рынка, чтобы повысить их конкурентоспособность.

• Центр обработки данных: с постепенной реализацией супер-более широких центров обработки данных и проектов интеллектуальных вычислительных центров, ожидается, что спрос на строительство систем кондиционирования воздуха в помещении значительно увеличится, тем самым эффективно стимулируя рост продаж поддержки неверностей с низким напряжением.
• Судостроительная отрасль: в результате национальной политики энергетической и защиты от экологии, индустрия судостроения быстро развивалась и, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту спроса на инвертор в будущем.

02 Коэффициент локализации превысил 40%, а Huichuan занял первое место

Уровень локализации рынка низковольтных инверторов в Китае составлял менее 40% с 2021 по 2023 год, но он неуклонно увеличивается. В 2024 году уровень локализации впервые превысил 40%. С точки зрения эффективности производителей, отечественные производители продолжали захватывать долю рынка благодаря своей сильной конкурентоспособности, что привело к снижению доли рынка европейских, американских, японских и корейских производителей примерно на 1%.

Доля китайских производителей инверторов китайцев по типу в 2023-2024 гг.

Источник данных: DataBank MIR

Домашний производитель - технология инанд. Основываясь на рыночной стратегии, Inovance скорректировала свою организацию, укрепила режим «операция боевой зоны» и принял режим совместной работы «отрасль + боевой зоны». Через режим работы в области боевой зоны и с помощью канала Power Inovance проникла в сегментированные кластеры продукта и отдельные группы клиентов на региональном рынке и успешно захватили многие клиенты и долю рынка с помощью системных решений и высококачественных услуг.

Европейские и американские производители- Siemens: сосредоточиться на потребностях китайского рынка и разрабатывать макет локализации.

• Выпуск 18 новых продуктов: 25 марта 2025 года Siemens провела конференцию по запуску продуктов «Китай Acceleration 2.0», на которой было запущено 18 новых продуктов автоматизации и цифровой промышленности для китайского рынка. Среди них 16 продуктов были разработаны в Китае, охватывающие низковольтные инверторы (Sinamics V20 3AC 400V), PLC (S7-1200 G2 ++), сервоприводы (Sinamics S200/B/C) и другие категории.
• За новыми продуктами организационная структура Siemens также изменилась: в октябре 2024 года (первый квартал нового финансового года Siemens в 2025 году) Siemens создал подразделение China Innovation Products (CNP). По сравнению с 2024 финансовым годом, Siemens увеличила свои инвестиции в НИОКР на 67% для исследования и разработки локализованных продуктов в Китае и планирует запускать новые продукты и решения на ежеквартальной основе. 18 новых продуктов, запущенных за один раз, являются первой партией результатов плана.
• Siemens также укрепил свою местную цепочку поставок: 24 марта 2025 года новая фабрика Siemens Electromechanical Technology (Jiangsu) Co., Ltd. официально введет в эксплуатацию. Фабрика в основном отвечает за производство двигателей и оборудования для привода, а его продукция не только поставляет китайский рынок, но и будет экспортироваться в более чем дюжину стран и регионов.

Японский и корейский производитель - Mitsubishi Electric: в 2024 году Mitsubishi Electric запустила локализованный бренд «Lingling», чтобы справиться с жесткой конкуренцией на внутреннем рынке со стратегией локализации. Бренд Lingling точно расположен на рынке среднего до уровня. Mitsubishi Electric надеется соревноваться в лодке с внутренними брендами на рынке среднего до уровня через этот бренд и восстановить ранее потерянную долю рынка. В настоящее время продукты бренда Lingling в основном сосредоточены на полях инверторов, сервоприводов, модулей ввода и вывода (IO) и т. Д.